I portafogli di investimento contengono spesso componenti che non funzionano in modo coerente tra loro. Detto questo, apportare modifiche ai rischi di investimento o mantenerli in un intervallo ragionevole può essere un compito quasi insormontabile. Tuttavia, è possibile combinare monitoraggio e attività pratiche utilizzando un efficace programma di sovrapposizione.

Perché scegliere noi per i servizi di sovrapposizione

RCE Banque ha a sua disposizione un team globale di esperti di sovrapposizione, che lavoreranno insieme con voi, per meglio capire le esigenze del vostro portafoglio e contribuire a sviluppare una soluzione adeguata alle specifiche attività di investimento. I nostri professionisti creeranno una struttura di investimento per te, garantendo una maggiore trasparenza dei rischi di investimento e la capacità di controllare efficacemente tali rischi con i nostri servizi affidabili.

Cosa offre ai clienti l'Overlay di RCE Banque:

  • Aumentare i rendimenti gestendo la liquidità complessiva del portafoglio
  • Riduzione degli errori di tracciamento mediante ribilanciamento sistematico
  • L'accesso ad una aperta commercio con più aree per la migliore esecuzione
  • Ottenere più risorse ed esperienza di implementazione attraverso il nostro team globale

I servizi di sovrapposizione di RCE Banque includono:

Equalizzazione del denaro
Il denaro è necessario per fornire liquidità. La nostra soluzione converte i rischi monetari in azioni e/o obbligazioni utilizzando derivati. Correzione giornaliera dell'importo totale dei fondi. Il nostro servizio di gestione regola i rischi e gestisce tutti gli aspetti successivi della gestione di tali posizioni.
Attuazione della politica
Molti portafogli sono gestiti in base all'allocazione strategica delle attività, ma nel tempo i rischi iniziano a spostarsi l'uno rispetto all'altro. Un piano di riequilibrio disciplinato consente di tenere sotto controllo tali rischi. Con il monitoraggio giornaliero del portafoglio, il nostro servizio di implementazione delle politiche è in grado di gestire i rischi attraverso transazioni sovrapposte, risolvendo efficacemente il problema della ridistribuzione del denaro.
Riduzione dinamica dei rischi
Le soluzioni di mitigazione dinamica del rischio sono strategie efficaci utilizzate dagli investitori che gestiscono il rischio in eccesso. Il loro obiettivo è migliorare la dimensione delle attività rispetto alle passività. Ciò include i piani pensionistici che gestiscono le attività in linea con le loro promesse a lungo termine ai beneficiari.
Una forma comune di tale commissione viene spesso definita «portafoglio a rotazione», poiché il livello di rischio nell'asset allocation diminuisce man mano che tale obiettivo viene raggiunto nel tempo. La strategia di sovrapposizione garantisce l'implementazione conveniente e tempestiva di nuovi rischi target e garantisce l'allocazione degli asset desiderata quando si presenta un'opportunità di mercato.
Conversione beta
La combinazione di classi di attività (o beta) in SAA non sempre coincide con le opportunità più fruttuose di rendimento in eccesso (o alfa). Le classi di attività indesiderate possono essere ridotte e le classi di attività desiderate possono essere aggiunte, il tutto tramite un programma di sovrapposizione.
Gestione del rischio
La maggior parte degli investitori deve mantenere l'Esposizione alle attività rischiose a lungo termine per raggiungere obiettivi di rendimento attesi aggressivi. Tuttavia, non tutti possono sopportare il pieno rischio di peggiorare la situazione a causa di una grave correzione che può richiedere anni per riprendersi. RCE Banque offre strumenti di gestione del rischio progettati per ridurre la frequenza e/o l'entità dei DrawDown del valore del portafoglio a seguito di un forte calo del mercato. I nostri gestori di portafoglio possono personalizzare i parametri della soluzione in base alle esigenze specifiche di ciascun cliente.

La nostra soluzione di investimento completa

Il nostro team globale di specialisti di overlay ha una vasta esperienza nell'affrontare le complesse sfide di investimento che gli investitori devono affrontare utilizzando le nostre tecnologie e sistemi brevettati:

Sistema di aggregazione dei dati proprietario a livello di account per la gestione delle sovrapposizioni.

Servizio di global marketplace solo per le agenzie con specializzazione per segmenti di mercato.

Sistemi di analisi quantitativa proprietari per la gestione degli errori di tracciamento dei futures fino a test personalizzati.

Completa integrazione del trading fisico e overlay attraverso il sistema di gestione degli ordini di trading per soluzioni più complesse.