Aiutiamo le organizzazioni senza scopo di lucro a raggiungere gli obiettivi di investimento attraverso l'outsourcing degli investimenti.

L'outsourcing degli investimenti è noto con vari nomi, tra cui gestione fiduciaria, gestione degli investimenti esterni, ecc. Ci sono tanti modelli con cui vengono serviti i clienti quanto i nomi di questo servizio. Il modello più comune di outsourcing degli investimenti include l'allocazione degli asset, la selezione del gestore e il monitoraggio del portafoglio.

RCE Banque aiuta le organizzazioni non profit a garantire il loro futuro finanziario. Per fare ciò, forniamo linee guida strategiche sull'asset allocation e sulla struttura di gestione, quindi applichiamo tali linee guida selezionando, monitorando e gestendo i prodotti progettati per raggiungere gli obiettivi di profitto e spesa. Inoltre, integriamo i servizi di investimento con il supporto amministrativo per aiutare le organizzazioni non profit a concentrarsi maggiormente sulla loro missione piuttosto che sulla documentazione e sulla segnalazione.

La nostra collaborazione con te consisterà nella creazione di una strategia di investimento. Il processo di implementazione e gestione di questa strategia ha tre fasi.

Definizione degli obiettivi
In questa fase, ci concentriamo interamente sui tuoi obiettivi di investimento.
Lavoro RCE Banque con la tua squadra ha lo scopo di determinare la ripartizione strategica delle attività per il vostro programma di investimento sulla base degli obiettivi dell'organizzazione, gli obiettivi di ritorno, i criteri di spesa consentita grado di rischio e le esigenze di liquidità.
Compilazione del portafoglio
Creiamo un portafoglio progettato pensando a tutte le caratteristiche della tua organizzazione.
Dopo aver ottenuto il portafoglio finito, sarà necessario riempirlo con risorse adeguate. Questi saranno diversi set di strumenti di investimento da diverse classi di attività e stili di investimento.
Gestione
Forniamo accesso dinamico a funzionalità avanzate.
Una volta che il tuo portafoglio è completamente formato, valuteremo regolarmente il mutevole ambiente di mercato e adatteremo quel portafoglio ad esso. Il riequilibrio viene effettuato secondo necessità, il più delle volte per le organizzazioni non profit viene effettuato una volta al trimestre.
Il team di gestori di portafoglio di RCE Banque man mano che il tuo portafoglio di investimenti si forma e lo gestisci dinamicamente, implementerà quanto segue:
  • Includere strategie di investimento che possono generare rendimenti aggiuntivi
  • Evitare i rischi che comportano una perdita di capitale
  • Monitorare i cambiamenti della situazione del mercato, l'efficacia delle transazioni concluse e il ribilanciamento del portafoglio.
Durante il suo mandato, RCE Banque ha formato il proprio approccio alla gestione del portafoglio senza scopo di lucro.
Forniamo soluzioni personalizzate che ti permetteranno di:
  • Focalizza l'attenzione sulle decisioni strategiche da cui dipende la maggior parte dei rendimenti del tuo portafoglio.
  • Beneficiare della gestione quotidiana del portafoglio riducendo la necessità di dedicare tempo all'analisi dei risultati passati per le riunioni trimestrali.
  • Assicurarsi che i cambiamenti di mercato a breve termine sono gestibili, tracciabili, e mitigati in tempo reale.
  • Sbarazzarsi di problemi non di investimento come reporting, amministrazione, audit e contabilità.
La nostra soluzione completa si basa sulla ricerca manageriale, su un team globale di professionisti degli investimenti , sull'esperienza di implementazione e amministrazione interna e sulla nostra volontà di agire come sofiduciale per le tue risorse. Lavoriamo per aiutarti a ridurre i rischi e aumentare le entrate.